Ihr Vermögen verdient eine klare Struktur – nicht nur gute Produkte.
Viele Depots sind gewachsen. Doch sind sie strategisch geführt – oder nur verteilt? Wir schaffen Klarheit, priorisieren Risiken und entwickeln eine belastbare Steuerungslogik.
Vielleicht erkennen Sie sich hier wieder
Das eigentliche Problem ist selten die Rendite
Fehlende Gesamtarchitektur
Einzelne Fonds, ETFs oder Beteiligungen sind kein Konzept. Entscheidend ist, wie alles zusammenwirkt – unter Berücksichtigung von Ziel, Zeithorizont und Risiko.
Makroökonomischer Kontext fehlt
Inflation, Zinsstruktur, geopolitische Risiken – Kapitalmärkte reagieren auf Rahmenbedingungen. Ohne Einordnung entstehen Unsicherheit und Fehlentscheidungen.
Entnahmephase nicht vorbereitet
In der Aufbauphase funktionieren viele Strategien. In der Entnahmephase entscheidet die Struktur über Stabilität.
Was Sie konkret erhalten
- Eine strukturierte Übersicht Ihrer aktuellen Vermögensarchitektur
- Identifizierte Klumpenrisiken und Schwachstellen
- Ein priorisierter Maßnahmenplan
- Eine klare Steuerungslogik für Aufbau oder Entnahmephase
- Optional: Generationen- und Übertragungsstrategie
So gehen wir vor
Vermögenscheck
Erste Einordnung von Struktur, Zielsetzung und Komplexität.
Strategiegespräch
Architektur, Risiko, Makrologik – verständlich und priorisiert.
Umsetzung & Steuerung
Schrittweise Umsetzung – ohne Produktdruck, aber mit Struktur.
Buchen Sie jetzt ein Orientierungsgespräch
Kostenlos und unverbindlich.
Termin eintragen
Sie wählen einen passenden Zeitpunkt für ein erstes Gespräch.
Fragen & Ziele klären
Wir besprechen Ihre aktuelle Situation und Ihre Prioritäten.
Struktur entwickeln
Sie erhalten eine klare Einschätzung und die nächsten sinnvollen Schritte.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen.