Strategischer Einstieg
Der erste Schritt ist Klarheit. Nicht Rendite.
Der Vermögenscheck ist keine Produktshow. Er ist eine strukturierte Standortbestimmung: Wie belastbar ist Ihre Vermögensarchitektur – und wo fehlen Rahmen, Funktion und Führung?
Wofür der Vermögenscheck gedacht ist
Der Vermögenscheck ist der Einstieg in eine strategische Vermögensführung. Er ordnet Komplexität, schafft eine erste Struktur und bildet die Grundlage für ein anschließendes Strukturgespräch.
Wofür er nicht gedacht ist
- kein Performance-Vergleich und kein „Top-10“-Ranking
- keine schnelle Optimierungsfantasie
- keine reine Produktempfehlung
Für wen es besonders sinnvoll ist
- Unternehmer und Privatanleger, die ihr Vermögen strukturiert führen möchten
- Bestandsdepots ab ca. 250.000 € Depotvolumen (Orientierungsgröße)
- Anleger, die Entscheidungen künftig im Rahmen einer Strategie treffen wollen
Hinweis: Wenn Ihr Depot darunter liegt, kann der Check trotzdem sinnvoll sein – entscheidend ist die Komplexität und Ihr Anspruch an Struktur und Steuerung.
Nächster Schritt
Starten Sie mit dem Vermögenscheck. Wenn die Ergebnisse vorliegen, klären wir im Strukturgespräch, was davon relevant ist – und welche Architektur zu Ihren Zielen passt.